CRM und ERP direkt mit Swyx verbinden
Verbinden Sie Ihr CRM- und ERP-System mit Swyx und nutzen Sie Kunden-, Kontakt- und Prozessdaten direkt bei Ihren Telefonaten.
Erkennen Sie eingehende Anrufe automatisch, rufen Sie relevante Kundendaten auf und dokumentieren Sie Gespräche direkt im passenden Vorgang. So sparen Sie die Suche in verschiedenen Anwendungen und vermeiden unnötige manuelle Übertragungen.
Verbinden Sie CRM und ERP mit Swyx und nutzen Sie relevante Daten direkt im Gespräch
Mit Swyx verbinden Sie Ihre Telefonie mit Ihrem CRM- und ERP-System. Über CTI (Computer Telephony Integration, Verbindung von Telefonie und Computeranwendungen) kann bei einem eingehenden Anruf die Rufnummer an das angebundene System übergeben und der passende Kundenkontakt aufgerufen werden. Ihre Mitarbeitenden sehen dadurch direkt, mit wem sie sprechen und welche Informationen bereits hinterlegt sind. Je nach angebundenem System können sie beispielsweise auf Kundendaten, Aufträge oder Vorgänge zugreifen, ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen. Gesprächsinformationen lassen sich anschließend in die Prozesse übernehmen, die Ihre Mitarbeitenden ohnehin bearbeiten.
Ihre ERP-Integration
Ordnen Sie eingehende Anrufe dem passenden Kunden zu und rufen Sie den zugehörigen Datensatz in Ihrem ERP-System auf.
Ihre Mitarbeitenden starten das Gespräch damit direkt mit den vorhandenen Informationen.
Übernehmen Sie Gesprächszeiten in Ihre Zeiterfassung und ordnen Sie sie beispielsweise einem Kunden, Auftrag oder einer Leistung zu.
Dokumentieren Sie Gespräche direkt im passenden Ticket (Vorgang zur Bearbeitung einer Anfrage) oder Auftrag. So bleibt die Kommunikation dort nachvollziehbar, wo Sie den Vorgang weiterbearbeiten.
Nutzen Sie individuelle Datenbankverbindungen und Workflows, wenn eine vorhandene Standardschnittstelle Ihre Anforderungen nicht abdeckt.
Ihre CRM-Integration
Übergeben Sie die Rufnummer des eingehenden Anrufs an Ihr CRM-System und ordnen Sie den Anruf dem passenden Kontakt zu. Öffnen Sie direkt den zugehörigen Datensatz und greifen Sie auf die hinterlegten Informationen zu.
Führen Sie mit VisualContacts und MetaServices Kontaktinformationen aus verschiedenen Quellen zusammen. Dazu gehören beispielsweise CRM- und ERP-Systeme, SQL-Datenbanken oder Excel-Listen.
Nutzen Sie diese Daten anschließend gemeinsam für Ihre Telefonie.
Mit SmartSearch suchen Sie Kontakte und Leads (Interessenten) über mehrere angebundene Systeme hinweg. So finden Sie den passenden Kontakt, ohne jede Anwendung einzeln zu durchsuchen.
Berücksichtigen Sie mit Extended Call Routing (ECR, erweiterte Anrufsteuerung) Informationen zum Status eines Leads bei der Anrufverteilung. Leiten Sie Gespräche anhand Ihrer festgelegten Kriterien an das passende Team weiter.
CRM, ERP und Telefonie gemeinsam nutzen
Verbinden Sie Ihre Systeme zu einem durchgängigen Arbeitsablauf. Ein eingehender Anruf liefert den Ausgangspunkt für weitere Schritte:
Anruf → Kontakt erkennen → Kundendaten aufrufen → Gespräch führen → Gespräch dokumentieren → Folgeprozess starten
- Anruf und Kontakt erkennen: Erkennen Sie anhand der Rufnummer, welcher Kunde anruft, und öffnen Sie direkt den passenden Datensatz.
- Kundendaten und Vorgänge aufrufen: Greifen Sie während des Gesprächs auf relevante Kunden-, Auftrags- oder Vorgangsdaten zu.
- Gespräch dokumentieren: Ordnen Sie die Gesprächsinformationen direkt dem Kunden, Auftrag oder Ticket zu.
- Folgeprozesse starten: Nutzen Sie die Gesprächsinformationen für die nächsten Arbeitsschritte in Vertrieb, Service oder Verwaltung.
Folgeaufgaben automatisch starten
Starten Sie nach einem verpassten Anruf eine Benachrichtigung oder einen definierten Folgeprozess. Mit Microsoft Power Automate verbinden Sie Telefonieereignisse mit Ihren bestehenden Abläufen.
Informationen zwischen Systemen übertragen
Übergeben Sie relevante Informationen automatisch an weitere Anwendungen. Mit Zapier, Make oder n8n verbinden Sie unterschiedliche Systeme und automatisieren wiederkehrende Übertragungen.
Gesprächszeiten erfassen
Übernehmen Sie Gesprächszeiten direkt in Ihre Zeiterfassung und ordnen Sie die Daten beispielsweise einem Kunden, Auftrag oder einer Leistung zu.
Gespräche mit Tickets verknüpfen
Ordnen Sie Gespräche direkt dem passenden Ticket zu. Ihre Mitarbeitenden sehen damit den Kommunikationsverlauf zusammen mit dem zugehörigen Vorgang.
Welche Systeme können Sie mit Swyx verbinden?
Mit über 200 Schnittstellen von Enreach verbinden Sie Ihre Telefonanlage mit den Anwendungen, Systemen und Standards, die Sie bereits einsetzen. Integrieren Sie CRM- und ERP-Systeme ebenso wie Microsoft-Anwendungen, Service-Lösungen und branchenspezifische Software.
CRM & ERP
Ihre Kunden-, Geschäfts- und Finanzsysteme direkt mit Ihrer Kommunikation verbinden.
Spezial-CRM
ANVA, Assistent, Audev CarIT, Codex, ConnectWise, Datto Autotask, Empire, eBlinqx, Epona Contactmanager, Fox Contact, HaloPSA, Itris ViewPoint (VIP), Kolibri, Mews, Neoforce, OTYS (+ embedded), PerfectView, ProspectSoft, Pulse, RCS Stratech Enterprise, SalesProf, Sherpaan, Smart Stone, Syntess Atrium, TANSS, The Layer, TIQ Time, Urios, Yellow Yard
CRM Global Player
HubSpot (+ embedded), Salesforce (+ embedded), Zoho CRM, Zoho Bigin, Pipedrive (+ embedded), SugarCRM, Freshdesk, Creatio, SuperOffice CRM, Teamleader, Act!
CRM Mittelstand (DACH)
AFAS Profit, AFAS Small Business, Alexion CRM, Archie CRM, Belco, Bullhorn, Carerix, Efficy, Embrace Customers, Gripp, In2CRM, RobinHQ, Simplicate, SpinOffice CRM, Tribe, Trengo
CRM Enterprise & Service
Oracle NetSuite, SAP C4C (+ embedded), Odoo, Zendesk (+ embedded), Zendesk Talk, TOPdesk, Exact Online, Freshservice, Lime, ServiceNow (+ embedded)
ERP-Systeme
SAP Business One, Oracle NetSuite , Microsoft Dynamics NAV / Business Central, weclapp, Odoo, Exact Globe, Exact Online, Exact Synergy (Enterprise), Logic4,LogicTrade
DATEV, Finanzen & Steuern
DATEV pro (Arbeitsplatz Pro), Finly, fixfin, TaxSys Pro, WinTax
Microsoft, Service & Automatisierung
Mit Auto-Summarization (automatische Gesprächszusammenfassung) können relevante Gesprächsinhalte automatisch zusammengefasst werden. Die Zusammenfassung kann in bestehende Prozesse einfließen und die manuelle Nachbearbeitung reduzieren.
Microsoft-Ökosystem
Microsoft Teams, Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, Outlook, Exchange (Online / On-Prem), Azure AD (Entra ID), Dynamics 365, Dynamics Business Central, Navision, AX, Power Automate, Power Apps, Azure Logic Apps, Microsoft Graph API
Support & Automation
Zendesk, Jira, Slack, Zoom, Google Workspace ,Zapier, Make (Integromat), n8n, IFTTT, Integrately, Mailchimp, ActiveCampaign, CleverReach, Brevo
Branchenlösungen
Ihre Telefonie mit branchenspezifischen Anwendungen verbinden.
E-Commerce & Retail
Lightspeed eCom, LightSpeed Retail (R-Series), Magento 2, WooCommerce
Gesundheitswesen
IDEXX Animana, Dentally, Novadent, Oase Dental, CGM, DIAS Assurantie, Fysiomanager, HealthConnected HIS/HAPIS, MicroHis, mediKIT, MINDD, Pharmacom, Vitris Online
Immobilien, Bau & Recht
BIM4Production, BouwInfosys, Realworks, CClaw, Notarisdossier, Plainwise, Smokeball, BaseNet, CaseManager
Bildung & Soziales
FlexKids, HelloFlex, HiX-ChipSoft, KidsVision, Magister, Somtoday
Standard-Schnittstelle oder individuelle Integration?
Standard-Schnittstelle oder individuelle Integration?
Nutzen Sie eine vorhandene Schnittstelle oder setzen Sie eine individuelle Verbindung um, wenn Ihre Anforderungen darüber hinausgehen.
Ihre bestehende IT bleibt die Grundlage
Sie müssen Ihre vorhandene CRM- oder ERP-Software nicht ersetzen.
Binden Sie Ihre bestehenden Systeme über passende Schnittstellen an Ihre Telefonie an und nutzen Sie Ihre vorhandenen Daten weiter.
Je nach System und Anforderung nutzt die Team-IT dafür vorhandene Schnittstellen und technische Anbindungen. Dazu gehören beispielsweise TAPI (Telephony Application Programming Interface, Schnittstelle zwischen Telefonie und Anwendungen) sowie weitere Möglichkeiten für die Verbindung Ihrer Telefonie mit bestehenden Anwendungen.
Bestehende Schnittstellen nutzen
Nutzen Sie REST API (Programmierschnittstelle für den Datenaustausch über das Web), SOAP (Protokoll für den strukturierten Datenaustausch) oder Webhooks (automatische Benachrichtigungen zwischen Systemen) für die Verbindung Ihrer Anwendungen.
Datenbanken anbinden
Nutzen Sie einen SQL Connector (Schnittstelle zu SQL-Datenbanken), um vorhandene Datenbanken in Ihre Kommunikationsprozesse einzubinden.
Individuelle Workflows umsetzen
Bilden Sie Ihre Prozesse individuell ab, wenn eine Standardschnittstelle dafür nicht ausreicht. Entscheidend ist dabei, welche Systeme Sie einsetzen und welchen Ablauf Sie abbilden möchten.
Planen Sie jetzt Ihre CRM- und ERP-Integration
Sie möchten Ihr CRM und ERP mit Ihrer Telefonie verbinden? Lassen Sie prüfen, welche Schnittstellen zu Ihren Systemen passen und welche Prozesse sich damit abbilden lassen.
Besprechen Sie Ihre bestehende IT, Ihre Arbeitsabläufe und die gewünschte Integration direkt mit uns.
Integrationen prüfen
Von der Analyse bis zur laufenden Betreuung
So setzt Team-IT Ihre CRM- und ERP-Integration um
Ihre Systeme und Arbeitsabläufe bestimmen die passende Integrationslösung. Wir betrachten zunächst Ihre Anforderungen und entwickelt daraus die passende technische Umsetzung.
- 01
Ihre Arbeitsabläufe analysieren
Wir betrachten Ihre bestehenden Workflows und identifizieren, an welchen Stellen sich Ihre Telefonie und Geschäftsanwendungen sinnvoll miteinander verbinden lassen.
- 02
Die passende Technologie auswählen
Auf Grundlage Ihrer Systeme und Anforderungen wählen wir gemeinsam mit Ihnen die passende technische Lösung aus, beispielsweise API (Programmierschnittstelle), Webhooks oder SQL-Connectoren.
- 03
Ihre Systeme integrieren
Wir binden Ihre CRM-, ERP- und weiteren Anwendungen an Ihre Kommunikationsumgebung an und setzt die vereinbarten Prozesse technisch um.
- 04
Ihre Integration weiter betreuen
Auch nach der Integration bleibt die Verbindung Ihrer Systeme relevant. Wir unterstützten Sie bei Anpassungen, wenn sich Ihre Software, Schnittstellen oder Anforderungen verändern.
Häufige Fragen zur CRM- und ERP-Integration
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zur CRM- und ERP-Integration. Sollte Ihre Frage nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns einfach persönlich.
Verbinden Sie Ihre Systeme mit Swyx
Sie möchten CRM, ERP und Telefonie miteinander verbinden? Besprechen Sie Ihre Systeme und Anforderungen mit Team-IT und finden Sie die passende Integrationslösung für Ihre IT-Umgebung.
Prüfen Sie gemeinsam, welche Schnittstellen bereits zur Verfügung stehen und wo sich Ihre bestehenden Prozesse sinnvoll automatisieren lassen.
